钱汇娱乐申请代理-最被看好十大港股:野村维持工行买入评级目标价10.42

作者:匿名时间:2020-01-09 15:57:51

钱汇娱乐申请代理-最被看好十大港股:野村维持工行买入评级目标价10.42

钱汇娱乐申请代理,野村:对工行(01398)盈利前景乐观 目标价10.42元

野村发表报告称,工行(01398)最近参与了野村于伦敦投资者推介会,整体而言,野村认为工行拨备仍保守,贷款增长虽然放缓,但整体营业额及净息差将表现更好,野村预计今年工行盈利升5%,较首季升4%有改善,也高于去年全年盈利升3%。

野村对工行盈利前景乐观,预测2019年盈利升10%,2020年升13%,野村维持工行“买入”评级,目标价10.42元。工商银行今日收盘价为6.87元。

野村:瑞声(02018)股价转弱为收集机会 评级“买入”

野村发表研究报告称,瑞声科技(02018)首季每股盈利92分人民币逊预期,而公司管理层将全年销售指引下调则是符合预期。该行维持予瑞声“买入”评级及目标价141元。野村建议,若公司股价表现进一步转弱,将是收集该股份的机会。

报告提到,公司管理层在分析员会议上透露,将2018年销售增长指引由25%调低至双位数增幅。另外,虽然短期人民币升值或会影响毛利率低于40%,但管理层未见有结构性因素导致毛利率不能维持于40%以上的目标。在管理层调低全年销售指引后,野村相信股价调整即将结束,市场会重新审视公司中长期市场位置及协同效应。该行又认为,瑞声于触控马达业务的市场领导地位未有改变,而今年第二季起无线射频结构件业务将会有更明显增长。瑞声科技今日收盘价为110.1元。

高盛:宝胜国际(03813)首季业绩胜预期 目标价升至1.55元

高盛发布研究报告称,宝胜国际(03813)首季业绩表现好过预期,主要因为其他经营收入较高,当中纯利按年升36%,较该行预期好20%,而毛利、销售及行政开支等则符合预期。公司收入增长展望维持稳健,而管理层用作提升店铺模式、改善客户体验等的计划或导致经营开支较高,而毛利率能否继续改善则将取决於公司在经营开支方面的控制以及能否确保小型品牌维持稳定。

该行将其2018至2020年盈利预测分别上调7%、6%及4%,目标价由1.47元升至1.55元,评级维持“中性”。高盛指出公司首季同店销售升10%,总收入则升约18%,毛利率升至33.8%略好过该行预期,期内经营利润率维持在4.6%,高於该行预期的4.1%。尽管首季毛利及销售增长稳健,管理层维持销售增长及经营利润率的指引,主要考虑到竞争环境及公司或需要进行投资。高盛预期公司投资在店铺升级,成果将逐渐反映在同店销售增长上。宝胜国际今日收盘价为1.5元。

交银国际:首次覆盖中国中药(00570)予“买入” 目标价为8.5港元

交银国际发布研究报告称,中国中药(00570)方颗粒市场的绝对龙头,该行预期未来几年将保持强劲增长,公司布局上游中药饮片和下游中医药大健康,打造全产业链龙头。中国中药成药业务2017年开始逐渐恢复增长,该行预期可望未来几年将维持每年10-12%增速。早前引入战略股东平安人寿,将为公司中药业务的发展带来新的动力。

根据折现现金流估值,12个月目标价定8.5港元,对应2019年市盈率19倍,市盈增长率0.9倍,现估值具有吸引力。中国中药今日收盘价为7.08元。

高盛:升中国宏桥(01378)评级至“买入” 目标价10.6元

高盛发表研究报告称,由于铝价上升,上调中国宏桥(01378)2018及2019年盈利预测38%及63%,并将其评级由“中性”升至“买入”,目标价由10元升至10.6元。

报告中称,中国宏桥作为中国最大铝生产商,将受惠于铝价改善,因此预期2018及2019年纯利分别可达93亿元人民币及134亿元人民币,股本回报率高达17-21%。由于营运表现强劲,加上资本开支下降,该行预计公司2018至2019年自由现金流将升至110亿至160亿元人民币,自由现金流回报率预期为20-28%。中国宏桥今日收盘价为8.73元。

野村:新秀丽(01910) 首季收入增长强劲 目标价升至41.9元

野村发布研究报告称,新秀丽(01910) 首季经调整纯利按年升15.6%至5,010万美元,相当于该行预期2018年全年纯利的15%,以固定汇率计算,销售增长达15.5%,表现强劲。该行续指,若不计eBags贡献,以固定汇率计算,公司销售增长为11.1%,毛利率(不计eBags)按年上升160点子,主要受惠于Tumi毛利率上升790点子至69.6%带动。

此外,该公司期内EBITDA利润率下跌60点子,但相信投资者不会对此忧虑,因下跌主要是由于与球星C朗签约相关的广告及宣传开支所致。该行将新秀丽2018至2020年纯利预测下调1-4%,维持“买入”评级,目标价由40.4元升至41.9元。新秀丽今日收盘价为34.6元。

汇证:光大银行(06818)估值吸引 评级“买入”

汇丰证券发表研究报告称,光大银行(06818)估值吸引、交易银行业务力强,加上较同业更早规划资本,决定调升该行2018/19年盈利预测分别1.6%和1%,评级升至“买入”,维持目标价4.8元。

报告中称,中银监出重拳规范银行理财产品(WMP),加上新的会计准则IFRS 9实施以及去杠杆持续,令光大银行的估值受压,汇证认为,巿场忽视了该行的正面因素,该行相信,理财产品加强规管和IFRS 9增加减值拨备,对光大银行的影响均属可控。光大证券今日收盘价为4.05元。

野村:升香港零售股目标价 首选六福(00590)

野村研究报告称,今年首季访港旅客人数升幅达13%,较去年同期增长仅4%大幅加快,推动香港零售销售增长14%,也较去年同期增长仅2%大幅加快。受惠广深港高铁预计今年第三季开通,及预计港元兑人民币今年维持疲弱,处于0.81水平,相信今年香港零售市道走势强劲。

另外,该行称,根据仲量联行数据显示,首季香港高端街铺租金同比下跌8%,预计今年旅游旺区租金跌10%。该行称,同店销售增长强劲及租金下跌,有助提升零售商的营运杠杆。基于上述利好因素,该行调升零售股目标价,首选六福集团(00590),目标价升7%,由39.6元升至42.2元,相当于2019财年预测市盈率17倍,意味仍有26%上行空间,估值吸引,给予“买入”评级。六福集团今日收盘价为33.2元。

野村:维持内地啤酒股正面看法 首选润啤(00291)

野村研究报告称,分析六间上市内地啤酒商今年首季业绩,平均售价同比增长由2017年的4%加速至首季的5%,带动销售增长由去年同比上升3%加速至首季升7%。行业销量由去年下跌0.7%改善至首季同比上升1.3%。

报告中称,内地啤酒业成本压力下降,维持对行业正面看法,当中首选润啤(00291),并将其2018至2020年盈利预测上调0-3%,维持“买入”评级,目标价由40.4元升至42元。至于青啤(00168)也维持“买入”评级,目标价由55.5元降至54.9元。华润啤酒今日收盘价为34.45元。

美银美林:长汽(02333)股东会通过回购 目标价10.1元

美银美林发表研究报告称,长汽(02333)股东会通过未来一年回购最多10%股份的议案,相当于约3.09亿股,以5月14日收市价计,成本约25亿元。

该行预测,上述公布短期对长汽股价正面,但由于公司Haval品牌老化问题、WEY近月销售放缓,以及估值合理,因此维持长汽“中性”评级,目标价10.1元。长城汽车今日收盘价为8.1元。

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